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阿峰覽宏觀

①增強政策實施時效，加大改革開放力度，激發市場主體活力，穩住經濟基本盤。

②國家發改委下達中央預算內投資支持各地生態文明建設。

③華春瑩宣布中方對美國一機構及4名個人實施對等制裁。

④國家能源局：6月份全社會用電量同比增長6.1%。

⑤農業農村部：上半年我國生豬生產持續加快恢復。

⑥蘋果MacBook 第三季度出貨量預計將增長20%以上。

⑦在6月10日至7月8日期間，騰訊控股對蔚來汽車A類普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。

⑧海南自由貿易港第二批建設項目13日集中開工，總投資281億元，涉及保障貿易投資自由便利、國際旅游消費中心建設、特色產業發展等方面。

⑨北向資金13日凈流入68.5億元。個股方面，貴州茅臺獲凈買入5.2億元，京東方A獲凈買入4.06億元。

⑩13日發行的南方核心成長基金一日售罄，預計首募規模超過300億元，配售比例不到17%。今年以來共有7只基金首募規模超300億元。

?據華潤信托統計，截至6月末的陽光私募股票多頭基金平均倉位為79.99%，環比上升6.41%。5月份曾遭減持的科技股，在6月重受青睞。

?二十國集團財長和央行行長會議7月18日召開年內第四次會議，就國際社會應對新冠肺炎疫情和提振全球經濟等主題進行討論。

?國家煙草專賣局部署電子煙市場專項檢查行動。

?國家能源局：6月份全社會用電量同比增長6.1%。

?國家發改委副秘書長蘇偉表示，今年及后續150項重大水利工程建設匡算總投資約1.29萬億元，能夠帶動直接和間接投資約6.6萬億元。

?國內充電技術實現重大突破。據悉，7月15日下午3時，OPPO將正式商用其125W有線超級快充技術，手機可以在10分鐘內充滿電。

?據美國證券交易委員會文件顯示，在6月10日至7月8日期間，騰訊控股對蔚來汽車A類普通股股份持股比例從15.1%提升至16.3%。

阿峰挖題材

OPPO即將發布125W超級快充、100W以上快充望成為行業標配

據OPPO官微消息，OPPO率先進入超百瓦快充時代，125W超級閃充將于7月15日正式登場。這意味著手機可以在10分鐘內充滿電。

點評：分析指出，相比以往的4G手機，由于5G基帶的加入，5G手機的功耗明顯增大，在電池容量有限的情況下，快充是提升5G手機續航能力，解決充電焦慮的有效方法。目前包括，小米、OPPO、vivo等眾多安卓廠家今年均有推出多款100W以上快充手機的計劃，隨著手機大廠的積極采用，100W以上快充望成為行業標配，相關產業鏈公司應機遇。

相關個股：

欣旺達（300207）積極加大研發力度，設計應用快充、雙電芯方案等技術已導入多款品牌旗艦手機，OPPO、小米等手機大廠均為公司客戶。

中穎電子（300327）鋰電池芯片已得到了越來越多的大型品牌客戶認可和導入，相關業務受益于手機快充需求的逐步放大。

多家廠商液晶顯示模組價格調漲超20%、產業鏈公司受關注

據媒體報道，在液晶面板漲價的背景下，部分液晶顯示屏廠商也紛紛上調產品價格。韻唐光電、利君飛揚等三家液晶顯示屏廠商表示，因玻璃面板（液晶面板）價格瘋狂上漲且材料供需形勢緊張，導致生產成本皆大幅上升所致，自7月起，所有產品在原價基礎上上調20%以上。

點評：隨著終端品牌加大面板采購量，第三季度TV面板供需緊張，面板價格迎來上漲的趨勢。群智咨詢表示，短期來看，三季度受外銷備貨需求拉動，面板供需趨緊，呈現供不應求的態勢，主力尺寸價格上漲勢頭明顯，預計三季度主流尺寸維持2美金甚至以上的較大月度漲幅。隨著韓國企業退出，面板格局向大陸廠商高度聚集，更多的產能聚集到更少的廠商手中，供應端調控的幅度和靈活性都在增強，液晶面板行業供需格局將得到顯著改善，未來長期看好面板行業的健康發展。

相關個股：

TCL科技（000100）為國內面板龍頭之一；

同興達（002845）產品為中小尺寸液晶顯示模組，AMOLED模組2018年開始試產，觸顯一體化已大批量生產。

亞世光電（002952）主營液晶顯示屏及液晶顯示模組產品，產品覆蓋歐美、日韓等20多個國家和地區，是三星等眾多國際知名企業供應商。

深天馬Ａ（000050）是國內規模最大的液晶顯示及模組制造商之一，已與華為等國內外知名的手機、平板電腦廠商及電視制造廠商建立客戶關系。

集成電路國產替代加速、產業鏈公司紛紛業績報喜

13日晚間，主營集成電路封測的華天科技（002185）+10.01%宣布，上半年凈利潤預增168.66%至238.74%，因國產替代加速，行業景氣度大幅提升，公司訂單飽滿。紫光國微（002049）+4.46%將上半年預增幅度由40%-70%上調為85%-115%，公司表示特種集成電路業務保持快速增長。此前，主營電子材料的雅克科技、主營濺射靶材的江豐電子、主營功率半導體的揚杰科技等已紛紛預告了上半年業績增長。

點評：國盛證券鄭震湘認為，日前中芯國際宣布上調資本性支出，長江存儲也啟動了國家存儲器基地項目二期工程，對于上游材料的需求將持續爆發。國內在硅片、光刻膠、CMP、濕化學品等方面已實現部分國產替代，伴隨著需求增加，國產半導體材料有望逐步放量。

相關個股：

中環股份（002129）、江化微（603078）等今年一季度凈利潤同比增長，目前尚未發布上半年業績預告。

我國將加大重大水利工程投資、水泥需求有望提升

水利部、發改委等部門13日召開防汛抗旱和重大水利工程發布會吹風會，表示今年及后續將安排建設150項重大水利工程，工程匡算總投資約1.29萬億元，能夠帶動直接和間接投資約6.6萬億元。

點評：在水利工程等項目推動下，水泥需求有望提升。海通證券杜市偉認為，目前雨水壓制的需求只會延遲不會消失。若天氣轉好，趕工需求有望爆發，水泥景氣或將加速上行。另外，隨著海外復工復產，當地需求回升，預計激增的熟料進口量有望得到緩解。

相關個股：

華新水泥（600801）是湖北區域水泥生產龍頭企業；

上峰水泥（000672）在長三角核心市場維持高盈利，并通過收購布局寧夏市場。

多家風電裝備公司業績大增、行業將持續高景氣度

東方電纜（603606）13日晚公告，預計上半年實現凈利潤3.65億元，同比增長103%，因營收占比超過50%的海纜系統及海洋工程增長明顯。無獨有偶，日月股份（603218）也預增80%至100%，因擴建項目年產18萬噸（一期10萬噸）海裝工程產能開始釋放。

點評：據測算，我國海上風電在2020年至2021年進入0.85元/千瓦時補貼電價搶裝潮，2年內搶裝規模預計7GW至10GW。國信證券方重寅指出，2022年起我國海上風電將轉為地方補貼為主，各省規劃總量達到100GW，預計2025年進入平價后年新增裝機達到5GW以上，2030年接近10GW；預計全球海上風電市場規模將在未來10年增長5到8倍。

相關個股：

明陽智能（601615）擬定增募資不超59億元，主要投向汕尾海上風電產業園、10MW級海上漂浮式風機設計研發項目以及風電場項目；

金雷股份（300443）是全球風電主軸龍頭企業，市場占有率達24.98%。

特斯拉將公布其“百萬英里”電池、或與寧德時代聯合研發

據報道，特斯拉近日向美國證券交易日委員會（SEC）遞交文件，宣布公司將于美國時間9月22日下午2時30分舉行2020年股東大會，并在同日舉行“電池日”說明會，向投資者介紹公司最新的電池技術成果。據路透社報道，特斯拉將在“電池日”活動上公布其“百萬英里”電池的細節。有內部人士透露，這款電池將是特斯拉與寧德時代攜手研發。6月初，寧德時代表示，已經準備好制造一款壽命高達124萬英里（約200萬公里）的電池，或采用無鈷結構。

點評：動力電池整體方向是向更高的能量密度發展，此外，安全性、循環性及成本等因素也影響電池的商業化應用。電池的技術更新會出現新的投資機會。特斯拉搭載的動力電池始終引領行業。

相關個股：

嘉元科技（688388）雙光6μm高性能極薄鋰電銅箔已占到寧德時代同類采購的60%左右。

斯迪克（300806）在互動平臺表示，已與特斯拉建立了合作伙伴關系，公司產品直接用于特斯拉。

阿峰看研報

欣旺達：核心邏輯在于公司從消費電子介入動力電池，今年是動力鋰電的業務拐點，未來2到3年利潤將爆發是增長，放量后有望再造一個公司，產業調研，消費鋰電方面有望切入AirPods電芯供應，面臨tws鋰電規模相當于大半手機市場。2019年拿下雷諾日產訂單，未來7年內能貢獻超過百億的應收體諒，此外，目前跟歐美多家車企接洽，處于認證階段，一旦通過，動力電池業務方面有望用來百億訂單

萬業企業：半導體例子注入機是難度和單價僅次于光刻機的關鍵裝備。萬業企業18年收購開始通是全球離子注入機龍頭，從過去的房企產業徹底轉型為半導體設備。實際控制人浦東科投旗下半導體資產等眾多，萬業企業還入股了上海半導體裝備材料基金，萬業被浦東科投集成電路資源整合平臺。國家大基金也是公司的第三大股東，中芯國際14nm生產線擴產，公司有望大儒中芯國際供應鏈。目前公司的現金40億，地產業務30億，半導體業務估值130億與中微公司相比明顯低估。

水電：汛期超預期，上半年那只水電表現的因素完全移除，多家券商提示關注三季度水電股的配售機會，此外，進入2020年下半年之后，大會點將陸續進入投產期，其中烏東德水電站最具代表性大型水電在降息周期背景下盈利穩健，現金充沛股息高的水電標的，相對價值持續提升。關注華能水電、長江電力、國投電力。

阿峰點個股

杭鋼股份：與阿里合作共建的超大型數據中心開工

由杭鋼股份（600126）與和阿里巴巴合作共建的浙江云計算數據中心項目近日在杭州拱墅區杭鋼半山基地開工，該項目總投資158億元。浙江云計算數據中心項目為超大型數據中心，用地面積310畝，建筑面積28.85萬平方米，共建設10棟數據中心樓，可容納10800個機柜，共計20萬臺服務器。按照約定，一期項目的第一棟數據中心將在2021年底交付。該項目定位為高標準綠色數據中心，采用阿里巴巴最新的設計、建設、運營標準體系，建成后將是阿里巴巴未來在杭州算力能力構成的核心節點之一，也是全國單元區計算能力最大的項目之一。杭鋼股份全資子公司浙江云計算數據中心有限公司，作為浙江云計算數據中心項目的實施運營主體。數據中心建成后，由浙江天貓承租數據中心機柜資源。

優博訊：公司在區塊鏈數字貨幣技術領域的市場拓展已初見成效

13日，據澎湃新聞報道，新加坡已開發出用于國際結算的區塊鏈支付網絡，支持多幣種。央行數字貨幣的落地將成為移動支付領域發展的新機遇，優博訊（300531）公司一直在積極關注數字貨幣相關技術和應用的發展動態,并在技術研發和產品布局方面持續投入。公司緊跟國家政策導向，隨著相關行業的發展及技術的普及，智能移動信息化、移動支付在國內外各個行業領域的應用范圍也將更加廣泛。一帶一路國家和地區電商及物流配送發展迅猛，而智能移動信息化、移動支付體系建設是其中重要一環，這為公司提供了可觀的增量市場空間。2019年度公司智能移動支付終端銷售金額占總營收的比例較上年同期上升,公司在該領域的市場拓展已初見成效。另外，近日，公司在互動平臺表示基于區塊鏈技術的食品溯源平臺項目尚在研發中，目前，公司的溯源技術和解決方案應用到了江西城市食用農產品電子追溯系統，山東、新疆、湖北食用農產品追溯項目，以及浙江城市肉菜市場追溯項目等多個政府民生項目中。